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こんなお悩みはありませんか？

そんなお悩みの方へ向けたサービスです

個別相談

漠然としたお金の不安を話すことで心と思考を整理していきましょう。

自分でインターネットや本で知識を勉強しても、「これって自分に合っているのかな？」と不安に感じることはありませんか？

そんなお悩みの背景には、「忙しくて調べる時間がない」「そもそも基本的な知識がないからわからない」といった理由があるのではないでしょうか。

個別相談では、あなたの不安や疑問を一つずつ丁寧に解きほぐします。
家計の見直し、将来のお金の備え、投資の始め方、保険や教育資金のこと——。
あなたのペースで安心して話せる時間をご提供します。

数字が苦手でも大丈夫。
「何が正解か」ではなく、“あなたにとって心地よいバランス” を一緒に見つけていきます。

ライフプランとは未来の人生を一緒に考えること。将来の不安や、叶えたいことをヒアリングしながら、ご自身でも気づいていない経済的問題を見つけていきます。

ただ数字を並べるだけではなく、
・あなたがどんな人生を望んでいるのか
・そのために必要なお金はどれくらいか
・どんな備えがあれば安心して進めるか
を可視化し、具体的な行動につなげます。

保険・住宅・教育・投資・相続まで幅広い分野に対応。
「どんな時も人生を前向きに歩みたい、漠然とした不安を安心に変えたい」という方におススメです。

資産形成の“仕組みつくり”を半年間徹底サポートします　　

当事務所へ相談に来られる方の中には、つみたて投資をされていても残念なやり方でされているケースも少なくありません。

SNSなどの情報を頼りすぎて間違ったやり方を貫くと、パフォーマンスを落とすことになりかねません。

この講座は、積み立て投資を「知る」だけで終わらせず、「自分で判断し、続けられる力」を身につけるための6ヶ月間の実践サポートです。

どんな人生を送りたいのか、将来どんな選択肢を持ちたいのかを整理し、現状分析やアドバイスをもとに資金計画を立てるライフプラン作成。

その上で、口座開設のお手伝い、iDecoやNISAなどの制度の仕組みやつみたて投資に用いられる金融商品の基本的な知識、リスクとの向き合い方を金融教育として丁寧にお伝えします。情報に振り回されずにファンド選びが自分で出来るようになるまでサポートいたします。