ライフプラン作成

 ライフプラン作成サービスの流れ

• 1.まずは“こうなったらいいな”という人生をイメージしましょう

  お金はお客様のなりたい姿を実現する道具です。

  ですから、まずはお客様の描く理想の家族像、理想の将来の姿を教えてください。

  そのみらいの姿に、どんなみらいのお金が必要になってくるのかを考えましょう。

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  2.現在の家計の状況を分析します

  理想のみらいに向かうスタート地点である現在のお金の状態を、お金のプロが分析します。

  大切なのは未来で、今の状態はスタートであるだけです。

  私たちはお金のプロですから気兼ねなく現在の状態をお伝え下さいね。

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  3.数日後、ライフプランの案を3パターン作成いたします

  ご相談から数日後、お客様の理想の未来に向かうための方向を示したライフプランを3パターン作成しご提案いたします。

  同じ目的地に向かうにも、いろいろな方法があるように、なりたい未来を実現するためのお金のプランにも、いろいろな形があるのです。

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  4.ライフプラン実現のための具体的なアドバイス

  3つのプランの中でもっとも「しっくりくる」プランを実現するために、今からどうしていくのかをアドバイスいたします。

  必要であれば、家計設計の見直し、保険の見直し、貯蓄方法などの具体的な方法までをお伝えします。

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   ライフプラン作成サービスをおすすめする3つの理由

  夢と希望が膨らむライフプランづくり

  堅苦しくない、夢と希望が膨らむライフプランづくりを心がけています！

  
  

  ライフプランは3パターン作成

  3パターンのライフプランを作成いたしますので、お客様の選択の幅が広がります。

  
  

  お金のプロとしてどうしていくのかをアドバイス

  ライフプラン作成だけでなく、お金のプロとしてどうしていくのかをアドバイスいたします。

  料金

  ライフプラン作成	全３回 ・１回目（９０分）：現状ヒアリング・家計分析 ・２回目（９０分）：ライフプランプラン設計 ・３回目（９０分）：内容確認・今後のアドバイス	２２，０００円