ライフプラン作成サービス

お客様の人生の夢、ライフプランという形にしてみませんか？

多くの方は「今」のお金の問題をどうすればよいかと考えてしまいますが、本当に大切なのは「人生トータルでのお金にこまらない」のことだと思います。

そのために必要なのが、「どんな人生を送りたいのか」「それを叶えるためにはどうすればよいのか」ご自身の価値観やお金の優先順位を考え、

安心して「今」を過ごせるように一度一緒に考えてみませんか？

ライフプラン作成サービスの流れ

1.まずはお客様のありのままの状況やお考えをヒアリング

ライフプランは人生でお金に困らないための手段の一つです。

ご家族の状況や今不安に思っていること、これから叶えたいことなどをお聞きしていきます。

2.現在の家計の状況を分析します

理想の人生に向かうスタート地点である現在のお金の状態を分析します。

お客様の社会保障やお金を使いたい、もしくは不安を解消したい優先順位も確認していきます。

3.ライフプランの案を2パターン作成いたします

後日、お客様のライフプランシミュレーションを2パターン作成いたします。

理想の未来を叶えるためにどこをどういう風に改善していけばいいのかお伝えいたします。

4.ライフプラン実現のための実行アドバイス

シミュレーションを元に家計管理、保険のセカンドオピニオン、投資効率の改善など今日から出来ることを

具体的にアドバイスいたします。

料金

ライフプラン作成	ご相談2回（90分）ライフプランは2パターンご提案	16,500円