ライフプラン作成

自分らしく人生を歩むための、オーダーメイドのコンサルティング

ライフプランとは未来の人生を一緒に考えること。将来の不安や、叶えたいことをヒアリングしながら、ご自身でも気づいていない経済的問題を見つけていきます。

ただ数字を並べるだけではなく、
・あなたがどんな人生を望んでいるのか
・そのために必要なお金はどれくらいか
・どんな備えがあれば安心して進めるか
を可視化し、具体的な行動につなげます。

保険・住宅・教育・投資・相続まで幅広い分野に対応。
「どんな時も人生を前向きに歩みたい、漠然とした不安を安心に変えたい」という方におススメです。

サービスの流れ

事前ヒアリング：まずは“こうなったらいいな”“こんなことがしたい”という人生をイメージしましょう
現状分析・将来の試算：現在の収入や支出、細かな情報をヒアリングシートに入力し状況を分析します
ライフプランのご説明 ：キャッシュフロー表を作成し、お金の流れを確認していきます。このままでいいところ、改善したほうがいいところ、予想される経済的な問題について具体的なアクションプランをご説明いたします
アフターフォロー ：１年後にフォロー面談でアドバイスの有効性や改善点などを検証していきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
まずはお気軽にインターネットご予約からお申込みください。