ライフプラン作成

自分らしく人生を歩むための、オーダーメイドのコンサルティング

将来の不安や、叶えたいことを丁寧にお伺いしながら、あなた自身が納得して選べる未来設計を一緒に作ります。

ただ数字を並べるだけではなく、
・あなたがどんな人生を望んでいるのか
・そのために必要なお金はどれくらいか
・どんな備えがあれば安心して進めるか
を可視化し、具体的な行動につなげます。

保険・住宅・教育・投資・相続まで幅広い分野に対応。
「どんな時も前向きに人生を歩みたい、漠然とした不安を安心に変えたい」という方におススメです。

サービスの流れ

事前ヒアリング：まずは“こうなったらいいな”“こんなことがしたい”という人生をイメージしましょう
現状分析・将来の試算：現在の収入や支出、細かな情報をヒアリングシートに入力し状況を分析します
ライフプランのご説明 ：キャッシュフロー表を作成し、お金の流れを確認していきます。このままでいいところ、改善したほうがいいところ、具体的なアクションプランをご説明いたします
アフターフォロー ：１年後にフォロー面談でアドバイスの有効性や改善点などを検証していきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
まずはお気軽にインターネットご予約からお申込みください。