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つみたて投資実践サポート

つみたて投資実践サポート

NISA口座の開設からファンド選びが自分で出来るようになるまでサポート

資産形成の“仕組みつくり”を半年間徹底サポートします　　

当事務所へ相談に来られる方の中には、つみたて投資をされていても残念なやり方でされているケースも少なくありません。

SNSなどの情報を頼りすぎて間違ったやり方を貫くと、パフォーマンスを落とすことになりかねません。

この講座は、積み立て投資を「知る」だけで終わらせず、「自分で判断し、続けられる力」を身につけるための6ヶ月間の実践サポートです。

どんな人生を送りたいのか、将来どんな選択肢を持ちたいのかを整理し、現状分析やアドバイスをもとに資金計画を立てるライフプラン作成。

その上で、口座開設のお手伝い、iDecoやNISAなどの制度の仕組みやつみたて投資に用いられる金融商品の基本的な知識、リスクとの向き合い方を金融教育として丁寧にお伝えします。情報に振り回されずにファンド選びが自分で出来るようになるまでサポートいたします。

さらに本講座では、「投資を続けた後どうするか」という出口戦略までを重視。

お金は貯めるものではなく使うもの。人生を豊かに過ごすために積み立てた資産の取り崩し方、受け取るタイミングの判断をどうおこなえばいいかの考え方を解説・フォローしていきます。
オンラインで自宅から参加でき、質問や不安にもその都度向き合いながら、半年間徹底的にサポートする講座となっています。

この講座がお役に立てる人

・iDecoやNISAを始めたいが何から手を付けていいのかわからない人

・投資の知識だけでなく、人生全体を見たお金の設計をしたい人

・一人で判断するのに不安がある人

・自分に合った投資スタイルを見つけたい人

・お金の不安を減らし、安心して日々を過ごしたい人

この講座が向いていない人

・短期間で利益を出したい人

・一括投資や個別株に興味のある人

・すべて丸投げして任せたい人

・ライフプランやお金の価値観に興味がない人

・値上がり銘柄や売買タイミングを知りたい人

まずはお気軽にインターネットご予約からお申込みください。